快報丨中國五礦與波蘭銅業簽30億美元長協

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整理丨東方

責編丨礦妹

國際消息

1、澳大利亞礦業公司終於看到曙光

經過數年的慘淡歲月、大宗商品價格暴跌、其中鐵礦石從2011年高點暴跌70%之後，澳大利亞礦業公司的情緒終於開始改善。根據Newport Consulting對50家澳大利亞大型礦業公司高管的年度調查，43%受訪者對行業未來一年的前景表示樂觀，大大高於去年16%的比例。這也是3年來情緒首次轉升。　不過仍有55%的受訪者表示他們並不樂觀。

Newport執行董事David Hand表示：“原因是大家預期大宗商品價格已經見底。他們不知道大宗商品什麼時候出現大行情，但大家預計下一波行情的方向是向上。”27%的受訪者暗示他們將會加大資本支出。“過去幾年那些封存的數十億美元的投資項目並不會全部重新開工，但他們看到了真正的樂觀跡象，”Hand表示。盡管調查看到了普遍的樂觀情緒，但動力煤仍麵臨逆風，他指出。他並沒有詳述這個行業所麵臨的問題，但眾所周知的問題之一是，隨著政府轉向天然氣等清潔能源，動力煤麵臨著糟糕的監管環境。

受訪者還指出了采礦行業仍麵臨的一些挑戰：

——28%受訪者認為大宗商品價格以及全球經濟氣候是主要挑戰；

——25%受訪者認為盈利能力和現金流是最大問題；

——21%受訪者最擔憂勞動生產率問題。

2、打不死的小強！油價漲回50美元後 美國頁岩油現複產跡象

雖然OPEC將成噸成噸的原油推向國際市場，試圖將美國競爭對手擠垮。但早期跡象顯示，美國頁岩油生產商們難以被打倒。隨著油價大幅回升至50美元，他們或許正在複產。被市場密切關注的全球油服巨頭Baker Hughes的石油鑽井機數量已經停止下降，轉而開始增加。據CNN，該公司石油鑽井機數量過去三周持續增加，為去年8月以來持續時間最長的增加勢頭。這意味著，高油價正刺激美國石油生產商複產。這反過來可能吸引其他持觀望態度的公司增加鑽井機數量。

3、普京盟友Igor Sechin：OPEC已經過時了 俄羅斯、美國和沙特才是石油市場三大巨頭

繼上個月嚴厲抨擊之後，俄羅斯總統普京的親密盟友、石油界重量級人物Igor Sechin再次將“炮口”對準了石油輸出國組織（OPEC）。據彭博社，身為俄羅斯國家石油公司（Rosneft）首席執行官的Igor Sechin周二稱，OPEC已經過時了，沙特、美國和俄羅斯才是全球原油市場的三大主角。路透社刊發了Igor Sechin對俄羅斯國家電視台Rossiya-24 TV的話。他稱，OPEC已經喪失了調節國際原油市場的能力：我們相信，監管功能已經轉移到了美國、沙特和俄羅斯這裏。導致這種變化的原因非常簡單：資源基礎的價值、技術和金融工具的存在……我提到的所有參與者擁有全部的工具。他還強調，由於大型消費國的突出作用，美國在原油市場上占據上風。至於俄羅斯，俄羅斯擁有所有蘇聯時期遺留下來的石油基建設施……我們正致力於開拓新市場。

4、力拓重改組織構架

力拓將從2016年7月2日起調整產品結構以更好的契合其商業策略，提高效率。集團世界級資產將作為業務核心，並將獲得高效靈活的全局功能支持。力拓的組織結構將包括4個品目組-鋁，銅&鑽石，能源&礦產及鐵礦石。新結構下的鋁品目組將保留其高品質鋁土礦，氧化鋁及電解鋁業務對於安全，財富及價值的創造。 Alfredo Barrios 將繼續擔任蒙特利爾業務的董事長。鐵礦石部門將專注於我們在西澳鐵礦業務運營。現任銅&煤炭組的董事長Chris Salisbury，將擔任公司珀斯業務的鐵礦石部門董事長。銅&鑽石部門將把兩個市場營銷業務合並成一個產品組，由此將我們的地下開采技術發揮到最大化。 Arnaud Soirat將作為執行委員會中銅&鑽石部門的董事長。現任鋁部主席及首席執行官Arnaud將在倫敦任職。能源&礦產部調整了Alan Davies的產品結構，將力拓的煤炭，鈾，鹽，硼酸鹽，二氧化鈦及加拿大的鐵礦石公司業務合並。 現任鑽石&礦產部董事長的Alan將繼續在倫敦任職。成長&創新部門將提供戰略領導及技術支持。現任技術&創新部門的執行董事 Stephen McIntosh將擔任布裏斯班業務的成長&創新部門執行董事。

5、巴西淡水河穀擬出售100億美元資產以削減債務

根據彭博社報道，淡水河穀正在與亞洲的礦業公司討論上述出售事宜。在礦業遭到挑戰的近年，淡水河穀和其他礦業巨頭一樣，剝離一些資產來平衡負債表。淡水河穀CEO費慕禮（Murilo Ferreira）在今年2月表示，該公司將出售100億美元（約合647.6億元人民幣）資產以削減債務。2015年，淡水河穀遭遇了1997年以來第一次虧損，由盈轉虧，淨虧損121.3億美元（約合785.5億元人民幣），總負債達288.5億美元（約合1868.3億元人民幣），同比基本持平。

6、俄鋁：中國減少鋁產量將對世界市場產生積極影響

俄羅斯鋁業聯合公司總經理索洛維約夫表示，鋁業生產商認為，中國在降低自己產量的背景下，8月至9月可能將開始進口原料，這對市場將產生積極影響。

索洛維約夫強調，2015年中國有關將減少產量的聲明得到了證實，這說明，中國原料的出口不會增長，此舉“對於市場來說非常好”。 他說：“我們有可能將遇到，中國在8月至9月出現匱乏。那時中國可能將進口鋁產品。” 此外，該公司還預測世界市場在年底之前仍將持續鋁的缺乏。據索洛維約夫稱，世界鋁的需求增長率為5.3%，中國的增長率為7%。

國內消息

7、山西國有重點煤企符合條件人員可實行內部退養

為推進煤炭供給側結構性改革，化解煤炭過剩產能，山西省國有重點煤企符合條件人員可實行內部退養，生活費發放和社會保險繳納按一定標準執行。山西省規定，對距法定退休年齡不足5年、再就業有困難的職工，在職工自願選擇、企業同意並簽訂書麵協議後，可實行內部退養。企業不得自行劃定內退年齡，不能采取一刀切方式單方麵強製職工辦理內退。職工辦理內退後，仍然與企業保留勞動關係。內退人員達到退休年齡時，由企業為其辦理退休手續。內退人員由企業或所屬集團自籌資金發放生活費，並繳納基本養老保險費、基本醫療保險費等相關費用，個人繳費部分由職工繼續繳納。涉及內退人員，企業和個人可不再繳納失業、工傷和生育保險費。基本養老保險費、基本醫療保險費的繳費基數為職工內退前12個月本人月平均工資，低於山西省城鎮非私營單位在崗職工平均工資60%的，按山西省城鎮非私營單位在崗職工平均工資的60%計算。

1.五礦阿裏鋼鐵平台更名“五阿哥”

6月21日，五礦阿裏鋼鐵平台正式更名為“五阿哥”，新域名www.wuage.com 同步啟用。去年12月，中國五礦和阿裏巴巴宣布合作，借助線上、線下優勢聯手打造出一家鋼鐵垂直B2B電商平台。今年5月3日，正式上線後的五礦阿裏鋼鐵平台（暫定名）迎來首張訂單並完成交易，這標誌著這家背靠五礦、阿裏兩大巨頭的B2B電商新玩家正式踏入鋼鐵電商戰局。

2.習近平訪問波蘭 中國五礦與波蘭銅業簽30億美元長協

據《21世紀經濟報道》從中國五礦集團官方獲悉，波蘭當地時間6月20日，正在波蘭進行國事訪問的國家主席習近平與波蘭總統杜達一致決定，將中波關係提升為全麵戰略夥伴關係。同日，在中國商務部高虎城部長、波蘭副總理兼發展部部長莫拉維斯基見證下，中國五礦集團公司與波蘭銅業集團在波蘭簽署了總價值約30億美元的電解銅長期采購合同。中國五礦已和波蘭銅業集團合作20個年頭，中國五礦是從波蘭進口商品總額最大的貿易商。統計數據顯示，截至2015年底，中國五礦已從波蘭直接簽約采購電解銅超過81萬噸，直接進口金額約占我國從波蘭進口總額的30%。其中1998-2009年間，中國五礦每年從波蘭的進口總額竟占到全國從波蘭進口總額的40%-60%。

3.精銅礦加工利潤改善 刺激中國銅產量增加

Argonaut Securities發布報告稱，中國銅產量的增加，可能是由於銅精礦加工成本上升，冶煉廠利潤改善。5月，中國銅產量同比增加4%，1-5月銅產量同比增加10%。由於銅價暴跌，去年年底中國數家銅生產商被迫宣布聯合減產。該報告同時指出，中國是銅的主產地，中國銅產量上升，將加大供應過剩的憂慮，加之中國銅進口上升，可能抵消LME庫存減少帶來的利好。周二中國海關總署公布數據顯示，中國5月精煉銅進口319255噸，同比上升15.93%。03manbetx 人士預計，未來銅精礦現貨加工成本將上行至110-120美元/噸。

4.5月中國進口菲律賓紅土鎳礦環比猛增138%

5月中國鎳礦進口量308.09萬噸（幹濕噸混合），同比下滑5.12%，環比猛增125.11%；1-5月累計進口量761.35萬噸（幹濕噸混合），同比下滑25.09%。分國別看，菲律賓紅土鎳礦進口量300.02萬噸（幹濕噸混合），環比增長138.00%，高增長主要由於蘇高裏地區雨季結束，鎳礦出貨量逐漸穩定，而部分大型高鎳生鐵工廠也存在補庫存需求；澳大利亞方麵，硫化鎳礦進口量4051噸（幹濕噸混合），環比驟減86.73%，主要由於澳大利亞鎳礦出現停產，前期就有報道稱，全景資源表示如果一旦公司決定暫停其在澳大利亞西部東金伯利區的Savannah硫化鎳礦的生產，其與金川公司的鎳礦供應協議也將結束。

5.鋰電池指數大漲的另一麵：上市公司溢價百倍紮堆入場

隨著國內新能源汽車的高速增長，鋰電池板塊已成為市場資金爭相追逐的對象。6月以來，鋰電池指數漲幅高達21%，遠遠跑贏同期大盤及中小創指數。趁著概念大熱，越來越多的A股上市公司宣布進軍鋰電池產業鏈。

6.中國不經意間充當起金屬市場的OPEC？

作為全球最大的工業金屬生產國兼消費國，中國或許在不知不覺中扮演起事實上的金屬市場OPEC這個角色，根據價格信號調整供應和平衡市場。雖然中國對於金屬市場的作用，不像沙特在OPEC輝煌時期對油市起到的那麼明顯的平衡作用，但中國與金屬市場之間的互動卻有幾分相似。截止不久之前，中國對於鋼鐵、精煉銅和鋁等多數工業金屬或半精煉金屬而言，在出口市場的影響還無足輕重。不過，此後中國鋼鐵和鋁出口量激增，實際上將中國融合進這些全球中間金屬市場。在銅市場上，中國仍然是主要的淨進口國，盡管其加大了國內冶煉能力，礦石和銅精礦的增速逐漸加快。盡管不像OPEC過去經常表現得那麼協調，但中國目前在中間金屬方麵仍起著市場平衡機製的作用，藉此也在鐵礦石、煉焦煤、鋁土礦和氧化鋁等原材料市場發揮著重大影響。

7.中鋁甩賣東方期貨65%股權

新京報快訊(記者趙毅波)記者6月21日自上海聯合產權交易所獲悉，中鋁20日開始在該所掛牌轉讓上海東方期貨經紀有限責任公司(以下簡稱“東方期貨”)65%股權，掛牌價格5771萬元。在股權方麵，中鋁控股子公司--中鋁上海銅業有限公司--持有東方期貨75%的股權，其餘股權由上海穎譽投資管理有限公司持有。根據北京國融興華資產評估有限責任公司的評估，東方期貨截至今年一季度末總資產的賬麵價值為7937萬元，總負債的賬麵價值為6056萬元，淨資產為1881萬元，淨資產評估價值為3705.9萬元，轉讓標的對應評估值2408.8萬元。

8.普京訪華能源議題：進口俄天然氣價格是關鍵

25日俄羅斯總統普京將再次訪華，期間中俄兩國元首將簽署並發表多個重要政治文件，見證雙方有關部門和企業簽署一係列務實合作文件。其中中俄天然氣管道項目、埃克森美孚在俄太平洋海域薩哈林島上的石油和天然氣項目等都是中俄經濟合作方麵的重點。這些項目工程龐大，金額更是在幾十億至上百億美元。但目前東亞LNG價格很低，隻有5美元/百萬英熱單位左右，因此普京的目的能否達到讓人擔心。據了解，中俄東線天然氣管道全程有近8000公裏，其中俄羅斯境內管線的總長度約為3000公裏，從伊爾庫茨克州的科維克金油氣田，經過雅庫特共和國恰揚達氣田，一直到阿穆爾州的布拉戈維申斯克。這條管線還將穿過俄中邊境的阿穆爾河，從黑河市一直到上海市。一旦正式通氣，每年將為中國增加380億立方米天然氣。

來源：華爾街見聞、鳳凰財經、21世界經濟報道、中國礦業報等