神華研究院：低效煤礦拖累中國競爭力

煤炭生產效率是一個老話題，但在去產能的背景下，有必要把兩者聯係起來，再談這個話題。

我國煤炭生產效率遠低於世界主要產煤國家

1. 我國煤炭生產效率是主要采煤國家中最低的，且國內不同規模、不同區域、不同類型煤礦之間的生產效率差別很大。

目前我國平均煤炭生產效率不到1000噸/人年，是美國、澳大利亞的十分之一。

從國內看，一般大煤礦生產效率高於小煤礦。以千萬噸礦井為主體的神東集團為5500噸/人年，效率最高;以大型煤礦為主的國有煤炭企業平均效率約2000噸/人年;小煤礦一般為300-500噸/年。

地區之間差別也較大，西部普遍優於東部。西部資源條件好的內蒙古煤礦生產效率為4000噸/人年，東部煤礦一般為1000噸/人年左右。

從開拓方式看，露天煤礦一般高於井工煤礦。

2. 煤炭生產成本很大程度上由煤炭生產效率決定。

按一個煤炭生產人員平均月收入5000元，加上各類費用後，人工月成本為7500元，每個工每天勞動力成本為326元，按照日生產效率為4噸/工左右算，噸煤成本中勞動力成本約為82元，占原煤成本的30-40%左右。因此，減人提效是降低成本的重要途徑。

我國煤炭生產效率低的主要原因是資源開采條件差

我國煤炭開采技術裝備水平不比美國、澳大利亞、德國、南非差，強於印度、印尼、俄羅斯，生產效率差距如此之大的主因是煤炭資源開采條件差，也有辦礦模式和管理水平等原因。

1. 美澳等國煤炭資源豐富，有足夠的優勢資源可供開采。

一是開采條件優越。美國煤礦煤層賦存穩定，多為傾角在6°以下的水平和近水平煤層，目前井工開采煤層的平均埋深為122～183米，露天開采一般在30～40米，個別有達70米的。澳大利亞露天礦開采深度一般為60-80米，井工礦開采深度平均為250米，傾角一般不超過10度，中厚煤層居多，瓦斯含量不高。

二是以露天開采為主。美國共有生產煤礦1061座，其中露天礦637座，產量占65.2%;澳大利亞有100個生產煤礦，其中露天煤礦65個，產量占78%。

三是礦井集約化程度高。美澳礦井布置簡單，多數為一礦一麵。

四是煤礦機械化程度高。美澳煤礦綜合機械化水平達到100%，煤礦向自動化方向發展，用人少，生產效率高。美國盡管小露天煤礦很多，但均為機械化開采。澳大利亞煤礦規模普遍大，煤礦平均產量500萬噸以上。

2. 其他產煤大國的煤炭資源開采條件也優於我國。

其他產煤大國以露天開采為主，如印度比例為81%，印尼幾乎為100%，俄羅斯為68%。露天開采的特點是煤層埋藏淺，有利於采用大型機械作業，用人相對井工礦少，生產效率高。由於開采條件差，虧損嚴重，德國井工煤礦逐步關閉，保留下來的主要是大型褐煤露天礦。

3. 我國目前大部分煤礦開采條件與主要產煤國相比差距大。

一是開采零星資源、薄煤層、不穩定煤層的煤礦數量多。我國近1萬處煤礦中，有5000多處煤礦仍采用炮采等非機械化開采方式，主要是小煤礦，主要集中在長江以南和東北地區。受資源條件限製，這些煤礦多數不適合采用機械化開采，即使采用機械化，經濟上也不劃算。這類煤礦生產效率最低，一般在1噸/工左右。

二是煤層構造複雜、災害嚴重礦井多。災害主要體現為構造複雜、瓦斯大、瓦斯突出、水害等。這類煤礦集中在西南、華東、華北、東北。這些地區以大中型煤礦為主的煤炭企業生產效率一般在4-10噸/工。

三是西部資源開采條件相對較好。內蒙古、陝西大部分煤礦，山西、新疆、寧夏、甘肅部分煤礦，其他地區少數煤礦開采條件較好，與上述國家煤礦資源開采條件相當。這類煤礦企業生產效率在10-20噸/工。

4. 美澳企業煤礦辦礦模式與我國不同，企業管理也不同。

美澳煤礦生產集約化程度高、生產組織簡單、管理層級少，煤礦生產一線和管理人員少;煤礦工業廣場設施簡單，地麵輔助生產盡量采用外部專業化服務，一般沒有生活廣場，礦工居住在附近城鎮，生產輔助人員和生活服務人員少，煤炭生產效率高。

我國煤礦不同程度存在企業辦社會功能;企業管理層級偏多，管理人員多;專業化服務程度普遍不高，輔助和服務人員多，是生產效率低的重要原因。

煤炭市場發生重大轉折，相當一部分低效率煤礦難以長期生存

1. 進口煤競爭力強，將長期對我國市場形成壓力。

從全球看，未來新能源和可再生能源加快發展，煤炭需求總量增長緩慢，主要產煤國家煤炭產能普遍過剩。

澳大利亞、印尼是我國煤炭主要進口國，占到進口量的70%左右，煤質好、成本低、競爭力強，煤炭供應潛力大。

澳大利亞生產煤礦的年產能超過6億噸，此外，由於前些年煤價高，項目儲備多，有近90個前期項目(包括在建的、可研階段、勘探階段的項目)，產能合計在四五億噸左右，主要為中國、東南亞國家準備的。

印尼煤炭雖然發熱量低，但灰分、硫分低、價格低，作為電煤受歡迎，在國際市場競爭力不比澳大利亞煤炭差。印尼處於前期的煤礦項目也有幾十個。

蒙古、俄羅斯也有能力增加煤炭生產，有一定競爭優勢擴大出口。

上述這些國家的煤炭出口競爭力較強，采取跟價壓價銷售策略(跟著國內煤價，且比國內煤價低一點)，將長期對中國市場形成壓力。

2.國內高效率的煤礦及進口煤將對低效率的煤礦形成擠壓。

從國內看，煤炭需求已進入峰值平台，產能嚴重過剩，壓減過剩產能需要很長時間，加上進口煤壓力，煤價長期處於低位的可能性大。

鐵路運輸通道瓶頸基本消除，加上西電東送規模加大以及東部煤炭需求逐步下降，煤炭鐵路運輸競爭越來越激烈，長期來看煤炭物流費用呈下降趨勢。

晉陝蒙寧甘煤炭開發規模已達35億噸/年(包括在建新礦和技改擴能煤礦)，從資源條件看，這一規模穩定幾十年問題不大，生態環境可以承受。

大部分小煤礦由於生產效率低、勞動條件和安全生產條件差，生存艱難;東部、中部(山西除外)煤礦開采與土地資源、地麵村莊搬遷的矛盾越來越大。大部分煤礦開采曆史長，進入深部開采，災害越來越嚴重，效率降低，開采成本越來越高。

因此，晉陝蒙寧甘和進口煤炭將進一步對東部、中部和西南煤礦形成競爭壓力。

建議充分發揮先進產能作用，製定長遠產能退出規劃

以下幾點想法是工作體會，不一定成熟，供討論。

1. 可考慮重新定位大型煤礦基地的功能和作用，充分發揮先進產能的作用。

目前大型煤炭基地的劃分是在2003年提出的，情況已經發生了很大變化，可考慮重新定位其功能和作用。未來二三十年，應強化晉陝蒙寧甘大型煤炭基地的作用，發揮資源優勢，穩定生產規模，提高產能利用率，適度增加煤炭產量;收縮東部、中部和西南川渝生產規模，逐步減少產量，加大煤礦退出力度。進一步提高煤礦生產效率，在技術裝備方麵，發展自動化、信息化、智能化;在管理方麵，減少管理層級和地麵人員、加強專業化服務，降本提效，釋放高效率先進產能的潛力。

2. 研究東部中部平原地區煤炭開發必要性，為指導煤礦產能安排提供參考。

東部中部很多煤礦處於平原地區，礦區地麵以農田為主，土地稀缺，村莊和人口密度大，煤炭開采與土地塌陷引發的矛盾越來越突出，也影響煤礦生產效率。在新形勢下，評估煤炭開采的經濟和社會效益，煤礦提前退出對煤炭供應的影響和帶來的各種問題等，為產能安排提供參考。

3. 宜製定產能退出的長遠規劃，讓市場各方麵有比較明確的預期。

煤炭資源開采條件差、環境影響大的低效率、高成本產能退出，既是市場競爭的必然趨勢，也是政策要求淘汰的對象，煤礦所有者要有清晰認識，早做打算。去產能是一項長期任務，目前產能退出的政策考慮未來3-5年，時間偏短，落後產能退出的時間表還不夠明確。有關部門可借鑒魯爾礦區煤礦關閉做法，宜製定至少十年期的煤礦退出長遠規劃，提出法律、政策和財政安排，分步實施煤礦退出。(來源：中國煤炭網)