中國能源大數據報告(2020)—煤炭篇
中國能源大數據報告（2020）
第二章 煤炭行業發展
一、煤炭供需
1.原煤生產增速略有回落，同比增長4%
2019年，我國煤炭結構性去產能不斷深入，原煤生產增速略有回落。2019年，全國原煤產量完成38.5億噸，同比增長4.0%。2019年，我國關閉退出落後煤礦450處以上，超額完成去產能目標任務；對年產30萬噸以下煤礦分類處置，關閉退出落後煤礦。
同時，煤炭優質產能持續釋放，年產120萬噸及以上煤礦產能達到總產能的四分之三，進一步向資源富集地區集中。2019年，山西、內蒙古、陝西和新疆原煤產量占全國76.8%，占比較上年提高了2.5個百分點。2019年1～8月，新核準產能主要集中於山西、陝西、內蒙古西部地區和新疆（33處中26處來自以上四省/區），僅內蒙古一地新獲得核準煤礦達10處，產能6230萬噸/年，淨增產能6140萬噸/年，占淨增產能約38%。
2.煤炭消費量增長1.0%，所占比重下降1.5個百分點
據國家統計局初步核算，2019年能源消費總量比上年增長3.3%。其中，全國煤炭消費量約28.04億噸標準煤，消費量增長1.0%，煤炭消費量占能源消費總量的57.7%，比上年下降1.5個百分點。根據中國煤炭運銷協會測算，2019年1～8月全國商品煤累計消費量26.3億噸，同比增長0.4%。
2019年全國煤炭消費小幅增長。從主要耗煤行業看，根據中國煤炭工業協會測算，電力行業煤炭消費量增幅較大，全年耗煤22.9億噸左右，同比增長9%；鋼鐵行業全年耗煤6.5億噸，同比增長4.8%；化工行業耗煤3.0億噸，同比增長7.1%；建材行業耗煤有所減少，全年耗煤3.8億噸，同比下降24%。
3.煤炭高效清潔化利用深入推進，煤電超低排放機組超過8億千瓦
2019年政府工作報告將“推進煤炭清潔化利用”寫入其中，這是我國在明確“煤炭消費比重進一步降低，清潔能源成為能源增量主體”的能源結構調整方向後，促進能源產業綠色化發展的另一個重要發力方向。2019年，散煤治理、煤炭、鋼鐵行業超低排放改造與現代煤化工等煤炭清潔化利用取得新進展，其中，北方清潔取暖累計替代散燒煤約1億噸，我國已建成世界上規模最大的清潔高效煤電係統，煤電超低排放機組超過8億千瓦，排放標準世界領先。煤炭清潔化利用工作加快從電力領域向非電領域擴展，部分地方按照“超低改造一批、達標治理一批、淘汰落後一批”要求，對納入改造範圍的鋼鐵企業有序實施超低排放改造，力爭到“十四五”末，鋼鐵行業汙染物排放總量進一步削減。
二、煤炭市場
1.煤價上半年迅速走高後漸歸理性，下半年穩中有降
煤炭價格處於合理區間，年初以來穩中有降。一是中長期合同價格穩中有降。2019年，環渤海動力煤中長期合同（5500大卡下水煤）價格始終穩定在綠色區間，1~11月份均價556.2元/噸，同比減少2.6元/噸。從CCTD秦皇島煤炭價格指數看，12月6日，CCTD秦皇島周度均價5500綜合價549元/噸，環比上漲1元/噸，但與年中5月6日均價591元/噸相比處於下行趨勢。二是市場價格環比下降。2019年以來5500大卡下水煤市場均價599.7元/噸，同比下降59.8元/噸，比去年全年均價下降53.6元/噸。12月27日，秦皇島港5500大卡、5000大卡和4500大卡煤炭綜合交易價格分別為每噸549元、493元和443元，比11月29日分別回落8元、6元和5元。
2.煤炭企業仍保持較好盈利，主營業務收入同比增長3.2%
2019年，全國規模以上煤炭企業主營業務收入24789億元，同比增長3.2%；實現利潤總額2830.3億元，比上年下降2.4%；應收票據和應收賬款淨額3510.5億元，同比下降3.0%；資產負債率64.9%，其中大型煤炭企業為70%。中國煤炭工業協會統計的90家大型煤炭企業利潤總額（含非煤）1653.9億元，同比增長4.5%。
2019年以來，煤炭價格雖有所下降，但整體仍處於合理區間，2019年煤炭企業繼續保持了較好的盈利，企業經營狀況有所改善。然而煤炭價格的下跌預計將會對部分企業盈利水平形成拖累，未來企業盈利能力的提升仍有賴於自身經營及管理能力的增強。
3.煤炭進口總量延續增長趨勢，同比增長6.3%
2019年全年原煤進口3.0億噸，比上年增長6.3%，增速比上年加快2.4個百分點。分煤種，褐煤10259萬噸，動力煤11542萬噸，煉焦煤7466萬噸，無煙煤719萬噸。從煤炭進口主要來源國看，2019年全年中國從印尼進口13760萬噸，從澳洲進口7696萬噸，從蒙古進口3621萬噸，從俄羅斯進口3224萬噸，從菲律賓進口934萬噸。
沿海地區共進口煤炭2.18億噸，占總進口量的72.7%。分地區看，華南地區進口1.49億噸，占全國進口總量的56%；其次為華東及長江地區，進口為0.69億噸，占全國總量的26%。2019年，全國共出口煤炭602.5萬噸，同比增長22.1%。
三、煤炭儲運
1.煤炭全社會庫存總體處於較高水平
截止2019年12月末，重點煤炭企業存煤5385萬噸。比年初減少116萬噸，下降2.1%；全國統調電廠存煤1.35億噸，同比下降239萬噸，可用20天。全國主要港口合計存煤5511萬噸，較年初增加122萬噸，增長2.2%。
2.鐵路運煤保持增長，港口發運量同比下降
2019年，全國鐵路煤炭發送量24.60億噸，同比增長3.2%。主要運煤通道大秦線鐵路完成貨物發送量6.84億噸，占全國鐵路貨物發送總量的15.58%。完成煤炭發送量5.67億噸，占全國鐵路煤炭發送總量的23.05%。此外，9月28日，世界上一次性建成並開通的運營裏程最長的重載鐵路——浩勒報吉至吉安鐵路開通運營，中國鐵路版圖新增一條縱貫南北的“北煤南運”能源輸送大通道。浩吉鐵路全長1813.5千米，開通初期開辦車站77座，設計時速120千米，規劃年運輸能力2億噸以上。上遊煤炭產地的運輸成本將有所降低，晉陝蒙等西部煤炭生產、加工、物流企業將直接受益。
2019年，我國主要港口發運煤炭7.8億噸，同比下降1.0%。我國北方沿海港口發運煤炭7.69億噸，同比減少1423萬噸；其中，環渤海港口合計發運煤炭7.18億噸，同比減少1207萬噸。我國環渤海港口發運煤炭占北方港口煤炭發運量的93.4%，繼續占據主力地位。
四、煤炭政策
1.2019年我國繼續推進煤炭增優減劣，釋放優質先進產能
2019年，我國繼續推進煤炭增優減劣，有序釋放優質先進產能。2019年5月9日，國家發展改革委等部門聯合印發的《關於做好2019年重點領域化解過剩產能工作的通知》指出，尚未完成煤炭去產能目標的地區和中央企業，在2020年底前完成任務，並確保在2020年底前完成“僵屍企業”全部處置工作。近三年來，我國進一步梳理了年產量30萬噸以下的小煤礦，分類進行處置，加大淘汰關閉力度。全國煤礦數量由本世紀初的3.7萬處減少到2019年的5268處。2019年，全國原煤產量完成38.5億噸，同比增長4.0%。與此同時，2019年持續推進煤炭優質產能釋放，年產120萬噸及以上煤礦產能達到總產能的四分之三，進一步向資源富集地區集中。煤炭生產方按照“上大壓小”“增優減劣”的思路，繼續破除低效無效供給，通過新投產一批、新核準一批、新規劃建設一批，加快釋放優質先進產能，促進煤炭產能結構優化升級。2020年全國能源工作會議指出，2020年要穩基礎、優產能，切實抓好煤炭兜底保障。我國將逐步淘汰年產30萬噸以下落後產能煤礦，有序核準新建大型煤礦項目，做好煤炭與煤電、煤製油、煤製氣等相關產業協調發展。
2.減稅降費力度加強，促進煤炭企業高質量發展
2019年4月1日起，我國適用新的增值稅稅率，煤炭增值稅稅率由16%下調到13%。自從2009年國家將煤炭產品增值稅稅率由13%上調到17%，煤炭行業增值稅實際稅負一直遠高於全國平均水平。煤炭開采處於工業產業鏈最上遊，設備、原材料采購在企業成本中占比較小，采礦權價款、土地塌陷補償費、青苗補償費、征地遷村費、貸款利息等支出又無法取得增值稅專用發票，因而煤炭企業進項稅額很小，造成實際增值稅稅負水平居高不下。繼2018年5月1日增值稅稅率下降到16%後，今年再降3個百分點。據初步測算，稅率下調3個百分點，煤炭企業的實際增值稅稅負下降1.6個到2個百分點。2019年8月26日，我國首部《資源稅法》明確，煤炭開采企業因安全生產需要抽采的煤層氣免征資源稅和衰竭期礦山開采的礦產品減征30%資源稅，鼓勵煤層氣抽采。一些高瓦斯礦井煤礦將受益。2019年，更大規模的減稅降費落地實施，個稅改革、深化增值稅改革等係列減稅降費政策減輕了企業負擔，加快了煤炭行業產業轉型升級的步伐，為煤炭企業向多元化、綠色可持續發展注入強勁動力。
3.煤炭行業加快推進智能化建設
當前，我國煤炭行業在智能化生產、智能化建設方麵實現了跨越式發展，尤其是綜采智能化無人開采技術已廣泛適用於大采高、中厚煤層、薄煤層及放頂煤工作麵，目前全國已建成將近200個智能化采煤工作麵，實現了地麵一鍵啟動、井下有人巡視、無人值守。根據國家煤礦安監局發布的數據，全國很多礦井的主要生產係統都實現了地麵遠程集中控製，井下無人值守的機電崗位是2016年的2.4倍。截至目前，全國已建成200餘個智能化采煤工作麵。
2019年1月2日，國家煤礦安監局印發2019年第1號公告，製定並發布了《煤礦機器人重點研發目錄》，共涉及掘進、采煤、運輸、安控和救援等關鍵危險崗位的5類、38種煤礦機器人。同時，山東、河南等出台相關指導意見和激勵政策，明確煤礦智能化建設目標，大力推進煤礦智能化建設。《山東省煤礦智能化建設實施方案》提出，利用1年至2年時間，全省衝擊地壓煤礦和大型煤礦實現智能化開采；河南提出力爭到2021年底年產60萬噸及以上煤礦基本完成智能化改造；貴州省發布《“關鍵4%”煤礦機械化開采技術榜單》推進煤炭開采機械化、無人化。
為推動煤礦衝擊地壓防治，2019年4月29日，國家發展改革委、應急管理部、國家能源局、國家煤礦安監局聯合印發《關於加強煤礦衝擊地壓源頭治理的通知》；2019年5月13日，國家煤礦安監局印發《關於加強煤礦衝擊地壓防治工作的通知》。為壓實安全責任，2019年7月6日，國家煤礦安監局印發《關於煤礦企業安全生產主體責任監管監察的指導意見》。2019年7月16日，國家煤礦安監局公布《防治煤與瓦斯突出細則》。該細則自10月1日起施行，以防治煤（岩）與瓦斯（二氧化碳）突出。
2019年各產煤地區、煤礦安全監管監察部門、煤礦企業強化紅線意識，監管監察執法效能不斷提高，防災治災能力不斷提升，煤礦智能化建設不斷加快，煤礦安全基礎不斷夯實。2019年全國煤礦發生死亡02manbetx.com 170起、死亡316人，分別下降24.1%和5.1%；繼2018年百萬噸死亡率首次降到0.1後，2019年繼續下降10.8%，為0.083。其中，北京、江蘇、福建沒有發生02manbetx.com 02manbetx.com 。盡管近年來煤礦安全生產成效明顯，但2019年較大以上02manbetx.com 反彈，02manbetx.com 起數和死亡人數同比分別增加6起、54人。特別是10月下旬以來，全國煤礦安全形勢急轉直下，接連發生6起較大事故、4起重大事故或涉險事故。
五、煤炭發展趨勢
1.煤炭供需將逐步轉向寬鬆，價格重心將下移
新冠肺炎疫情發生之初雖然對煤炭企業煤炭產量及運輸產生一定影響，但由於春節期間各大港口及電廠儲備充足，且考慮到煤炭企業複工情況，煤炭可用量整體仍較有保障。2020年1~3月份，全國原煤產量8.3億噸，同比下降0.5%，其中3月份原煤產量3.4億噸，同比增長9.6%；1~3月份，全國鐵路煤炭發運量5.6億噸，同比下降6%。而煤炭需求端在短期內由於電耗下降、建築施工減少和製造業開工不足受到了更大衝擊。此外，大幅走低的石油和天然氣價格也擠壓了煤炭需求。作為煤炭消費第一大終端，電力數據在2020年第一季度的疫情之下降幅明顯。
隨著煤炭企業逐步複產，以及疫情得到控製，運輸逐步恢複，煤炭供給將逐步回升，加之政策支持，國內煤炭產能釋放加快，全國煤炭市場供需將逐步向寬鬆方向轉變，煤炭價格或將承壓下滑。國際能源署（IEA）發布《全球能源論評報告》指出，如果新冠肺炎疫情蔓延擴大，導致封鎖措施長期持續，預計2020年全球能源需求將下跌6%，中國煤炭需求將下降5%。根據中國能源研究會《中國能源發展報告2020》預測，2020年煤價會呈現震蕩下行的走勢，預計2020年煤炭均價將同比分別下跌15%，秦皇島5500大卡動力煤均價為503噸/元。
2.持續加強煤炭清潔高效利用
未來一段時間，甚至更長遠看，煤炭在保障我國能源安全中仍起基礎性作用，能源轉型的立足點和首要任務就是推動煤炭清潔高效利用。在《中國煤炭清潔高效可持續開發利用戰略研究》的推動下，“煤炭清潔高效利用”被列入“麵向2030國家重大項目”。2020年4月10日，國家能源局發布公告，就《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》公開征求意見。《征求意見》明確，煤炭開發利用堅持統一規劃、整體勘察、有序開發、清潔高效利用。國家優化煤炭開發布局和生產結構，推進煤炭安全綠色開采，鼓勵發展礦區循環經濟，促進煤炭清潔高效利用，適當發展煤製燃料和化工原料。
發展煤炭清潔高效利用技術，不僅是煤炭行業自身追求差異性與獨特優勢的舉措，也是我國相對“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦所決定的。國家發展改革委、國家能源局印發的《能源發展“十三五”規劃》提到，優化規劃建設時序，加快淘汰落後產能，促進煤電清潔高效發展。提出煤電清潔高效發展目標，2020年煤電機組平均供電煤耗控製在每千瓦時310克以下，其中新建機組控製在300克以下，二氧化硫、氮氧化物和煙塵排放濃度分別不高於每立方米35毫克、50毫克、10毫克。此外，煤製油、煤製氣等煤炭清潔化利用方式，在替代化石能源方麵蘊藏著巨大的潛力。到2030年，有望分別降低油、氣對外依存度4.6、8.7個百分點。
2018年6月，國務院出台《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》要求，2020年采暖季前，在保障能源供應的前提下，京津冀及周邊地區、汾渭平原的平原地區基本完成生活和冬季取暖散煤替代。2019年5月5日，生態環境部等五部委聯合印發《關於推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》，促進環境空氣質量持續改善，為打贏藍天保衛戰提供有力支撐。《意見》提出，對完成超低排放改造的企業，加大稅收、資金、價格、金融、環保等政策支持力度，強化企業主體責任，嚴格評價管理，強化監督執法。到2020年底前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造取得明顯進展，力爭60%左右產能完成改造；2025年底前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產能完成改造。
3.煤礦智能化開采是大勢所趨
煤炭智能開采是新一代采礦業技術競爭的核心。2019年年初發布的《煤礦機器人重點研發目錄》明確將大力推動煤礦現場作業的少人化和無人化。應急管理部有關負責人透露，三年後，到2022年全國大型煤礦的占比將達到70%以上；煤礦的采煤、掘井智能化工作麵將由目前的280處達到1000處，這部分煤礦的產能將占到10億至15億噸。2020年2月25日，國家發展改革委等8部門印發《關於加快煤礦智能化發展的指導意見》，提出到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化；到2030年，各類煤礦基本實現智能化。（作者 邱麗靜）
