山東能源臨礦集團發行1億美元高級無抵押固息債券

本網訊 記者高文靜 通訊員陳增強 崔鑫 報道 近日，記者從山東能源新礦集團獲悉，臨礦集團通過全資境外子公司Shandong Energy Australia Pty Ltd成功發行1億美元高級無抵押固息債券，期限3年，票麵利率4.2%，創年內中國煤炭行業最低收益率美元債和山東省屬企業最低收益率無評級美元債。

據記者了解，本次發行是公司繼2017發行首期美元債後再次亮相境外資本市場，境內外投資人充滿期待、反響熱烈。債券簿記啟動後，市場認購極為踴躍，訂單紛至遝來，最終獲得超過2.5倍的超額認購。發行利率方麵，債券發行初始指導價在4.50%區域，最終發行價為4.20%，發行價較初始價大幅收窄30個基點，創造了山能臨礦集團美元債發行利率新低。

在境內外宏觀經濟受到疫情衝擊的形勢下，臨礦集團抓實疫情防控，克服重重困難複工複產，高效組織生產，積極協調供需，保障煤炭供應，推進高質量發展，實現了良好經營業績，為本期債券的成功發行提供了堅實保障，充分體現了投資者對山能臨礦資產質量和發展前景的高度認可。

臨礦集團將繼續以“超越”的信心與勇氣，突破資源製約、文化差異、地域壁壘、管理模式等方麵的局限，進行全方位的超越發展，打造“現代化國際化卓越能源企業”。